3 НДФЛ за квартиру

Содержание

Как сделать 3 НДФЛ при покупке квартиры?

3 НДФЛ это специализированная декларация, которая оформляется при приобретении квартиры с целью получения налогового вычета. Форма и содержание декларации определяется законодателем. В документ нужно внести все данные о декларанте, о совершенном приобретении, фактическом доходе за налоговый период. Также, в декларации нужно осуществить самостоятельно расчет налогового вычета. Если декларация составлена неверно, или же в ней присутствуют те данные, которых нет в подтверждающих документах, то вам не будет предоставлен налоговый вычет.

Как правильно оформить 3 НДФЛ?

В первую очередь нужно сказать о том, что данный документ должен иметь стандартную форму, которая определяется законодателем нашей страны.

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры

Кроме всего прочего, важным аспектом считается правильное содержание. В принципе, вы можете найти на сторонних ресурсах весьма детализированную информацию по данному вопросу, что поможет вам быстро составить документ. Что касается расчетов, то вы самостоятельно их осуществляете на основании тех данных, которые указаны именно в ваших документах – справка 2 НДФЛ, а также документы купли-продажи недвижимости. Фактически, все эти данные впоследствии станут основой правильного просчета суммы вычета, которую вы должны будете получить.

Первые листы декларации содержат в себе информацию о декларанте. Фактически, вы указываете все личные данные, которые впоследствии можно будет проверить посредством изучения вашего паспорта. Также производятся расчеты налогового вычета – раздел первый. В данном разделе, вы непременно должны указать, какой налоговый вычет вам полагается на основании алгоритма расчетов, установленных законодателем. На листе А указывается вся информация о фактическом доходе физического лица. Данную информацию нужно брать со справки 2 НДФЛ. Раздел Ж1 должен содержать в себе информацию, которая касается иных налоговых вычетов. Если же такие вычеты вы не получаете, то нужно просто ставить прочерк.

Документы на недвижимость

Естественно, в декларацию вносятся все данные, которые касаются недвижимости. Причем, именно эти данные непременно должны быть отображены в других документах, которые вы будете прилагать к декларации. Это договор купли-продажи, акт приема-передачи, а также свидетельство о государственной регистрации. Если же вы совершали приобретение в ипотеку, то нужно будет дополнительно предоставить документы, которые подтверждают выплату кредита. Это кредитный договор, а также квитанции, которые отражают уплату систематичных взносов. Также, вы предоставляете график погашения платежей, и справку о выплаченных процентах.

Получить налоговый имущественный вычет не так и сложно. Главное – действовать правильно, тогда и результат будет положительным, и на следующий налоговый период вы уже начнете получать желаемый вычет.

Образец заполнения 3-НДФЛ 2017

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно в 2018 году.

Законодательство с течением времени претерпевает изменения, соответственно меняются и формы налоговых деклараций. Иногда в них вносятся небольшие изменения, например, связанные с увеличением налоговых вычетов, а иногда кардинальные изменения связанные с упрощением декларации и сокращением количества листов в ней. Соответственно примеры заполнения декларации 3-НДФЛ отличаются в зависимости от того, за какой год заполняется декларация 3-НДФЛ. По ссылкам справа вы можете найти примеры и образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за разные года.

Специально для нашего сайта были подготовлены примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017 — декларации, заполняемой в 2018 году.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность после 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность до 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность до 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность после 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ 2017 по доходам, полученным от продажи машины, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, с подтвержденными расходами на её покупку.

Обратите внимание на то, что если у вас не сохранились документы о покупке автомобиля, с помощью которых в могли бы подтвердить сумму расходов, связанную с покупкой этой машины, то вы все равно можете претендовать на вычет, но его сумма не будет больше 250 000 рублей. А если проданный автомобиль до этого находился в вашей собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при его продаже не нужно. Подробнее здесь.

Образец 3-НДФЛ за 2017 год с целью получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры.

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры и получали доходы из нескольких источников, например, если вы работаете на основном месте работы и по совместительству в разных организациях с разными ИНН и с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный подраздел Листа А декларации 3-НДФЛ. Сколько разных ИНН и кодов ОКТМО у источников ваших доходов, столько подразделов Листа А нужно заполнить. Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО. Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ 2017, т.е. о доходах, полученных в 2017 году, была изменена и отличается от формы за 2016 год. Изменения внесены в форму декларации на основании Приказа Федеральной Налоговой Службы от 24 декабря 2014г. N ММВ-7-11/671@ (в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@, 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@ и 25.10.2017 №ММВ-7-11/822@.). Скачать декларацию 3-НДФЛ 2017, а также узнать, чем отличается форма 3-НДФЛ 2017 года от 2016 можно по этой ссылке.

Как заполнить 3-НДФЛ правильно?

Советы по заполнению 3-НДФЛ

Обратите внимание, что в различных ситуациях могут заполняться различные разделы декларации, а некоторые разделы могут не заполняться вовсе. По следующей ссылке можно узнать подробнее о том, в каких случаях какие листы заполнять в декларации 3-НДФЛ.

Обратите внимание на то, что согласно правилам заполнения 3-НДФЛ, форму декларации можно заполнить от руки, либо распечатать на принтере с использованием чернил синего или черного цвета.

При подготовке декларации HE допускается:
— распечатка на принтере с использованием двусторонней печати;
— скрепление листов степлером с деформацией штрих-кода и иной информации.

Также налоговая декларация 3-НДФЛ может быть подготовлена с помощью специальной компьютерной программы "Декларация 2017", которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России. Подробнее о том, как заполнить 3-НДФЛ на компьютере, можно прочитать также на нашем сайте.

Прежде, чем заполнять декларацию, следует определиться с перечнем листов (разделов), которые понадобятся.

В состав налоговой декларации 3-НДФЛ в любом случае обязательно включают:
— титульный лист
— раздел 1, в котором определяются суммы НДФЛ, подлежащие уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета.
— и раздел 2, в котором происходит расчет налоговой базы и суммы налога по доходам.

Заполнение декларации происходит, как бы в обратном порядке. Сначала заполняются необходимые листы с А по И, а потом, на основании этих данных, разделы 2-й и 1-й.

Листы А — И заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов.

Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком:
— от источников в РФ (лист А);
— за пределами РФ (лист Б);
— от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В).
После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых НДФЛ лист Г, а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде:
— имущественных (лист Д1лист Д2);
— стандартных и социальных (лист Е1 и лист Е2);
— профессиональных (лист Ж).

Если в течение налогового периода физическое лицо осуществляло операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок, ему следует заполнить лист З, а если участвовало в инвестиционных товариществах, то лист И.

Если имела место продажа квартиры, дома дачи или других объектов недвижимости, то необходимо заполнить Приложение "Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества".

После того как оформлены все необходимые листы декларации, приступают к расчету налоговой базы и сумм НДФЛ, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета, отдельно по доходам, облагаемым по ставкам 9, 13, 15, 30 и 35%. Для этого на основании сведений, отраженных на листах А — И, заполняют раздел 2, а потом раздел 1 декларации 3-НДФЛ.

Как сделать 3 НДФЛ при покупке квартиры?

3 НДФЛ это специализированная декларация, которая оформляется при приобретении квартиры с целью получения налогового вычета. Форма и содержание декларации определяется законодателем. В документ нужно внести все данные о декларанте, о совершенном приобретении, фактическом доходе за налоговый период. Также, в декларации нужно осуществить самостоятельно расчет налогового вычета. Если декларация составлена неверно, или же в ней присутствуют те данные, которых нет в подтверждающих документах, то вам не будет предоставлен налоговый вычет.

Как правильно оформить 3 НДФЛ?

В первую очередь нужно сказать о том, что данный документ должен иметь стандартную форму, которая определяется законодателем нашей страны. Кроме всего прочего, важным аспектом считается правильное содержание. В принципе, вы можете найти на сторонних ресурсах весьма детализированную информацию по данному вопросу, что поможет вам быстро составить документ. Что касается расчетов, то вы самостоятельно их осуществляете на основании тех данных, которые указаны именно в ваших документах – справка 2 НДФЛ, а также документы купли-продажи недвижимости. Фактически, все эти данные впоследствии станут основой правильного просчета суммы вычета, которую вы должны будете получить.

Первые листы декларации содержат в себе информацию о декларанте. Фактически, вы указываете все личные данные, которые впоследствии можно будет проверить посредством изучения вашего паспорта. Также производятся расчеты налогового вычета – раздел первый. В данном разделе, вы непременно должны указать, какой налоговый вычет вам полагается на основании алгоритма расчетов, установленных законодателем. На листе А указывается вся информация о фактическом доходе физического лица. Данную информацию нужно брать со справки 2 НДФЛ. Раздел Ж1 должен содержать в себе информацию, которая касается иных налоговых вычетов. Если же такие вычеты вы не получаете, то нужно просто ставить прочерк.

Документы на недвижимость

Естественно, в декларацию вносятся все данные, которые касаются недвижимости.

Как сделать 3 НДФЛ при покупке квартиры?

Причем, именно эти данные непременно должны быть отображены в других документах, которые вы будете прилагать к декларации. Это договор купли-продажи, акт приема-передачи, а также свидетельство о государственной регистрации. Если же вы совершали приобретение в ипотеку, то нужно будет дополнительно предоставить документы, которые подтверждают выплату кредита. Это кредитный договор, а также квитанции, которые отражают уплату систематичных взносов. Также, вы предоставляете график погашения платежей, и справку о выплаченных процентах.

Получить налоговый имущественный вычет не так и сложно. Главное – действовать правильно, тогда и результат будет положительным, и на следующий налоговый период вы уже начнете получать желаемый вычет.

Образец заполнения 3-НДФЛ 2017

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно в 2018 году.

Законодательство с течением времени претерпевает изменения, соответственно меняются и формы налоговых деклараций.

Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычета при покупке квартиры

Иногда в них вносятся небольшие изменения, например, связанные с увеличением налоговых вычетов, а иногда кардинальные изменения связанные с упрощением декларации и сокращением количества листов в ней. Соответственно примеры заполнения декларации 3-НДФЛ отличаются в зависимости от того, за какой год заполняется декларация 3-НДФЛ. По ссылкам справа вы можете найти примеры и образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за разные года.

Специально для нашего сайта были подготовлены примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017 — декларации, заполняемой в 2018 году.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность после 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность до 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность до 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность после 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ 2017 по доходам, полученным от продажи машины, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, с подтвержденными расходами на её покупку.

Обратите внимание на то, что если у вас не сохранились документы о покупке автомобиля, с помощью которых в могли бы подтвердить сумму расходов, связанную с покупкой этой машины, то вы все равно можете претендовать на вычет, но его сумма не будет больше 250 000 рублей. А если проданный автомобиль до этого находился в вашей собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при его продаже не нужно. Подробнее здесь.

Образец 3-НДФЛ за 2017 год с целью получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры.

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры и получали доходы из нескольких источников, например, если вы работаете на основном месте работы и по совместительству в разных организациях с разными ИНН и с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный подраздел Листа А декларации 3-НДФЛ. Сколько разных ИНН и кодов ОКТМО у источников ваших доходов, столько подразделов Листа А нужно заполнить. Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО. Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ 2017, т.е. о доходах, полученных в 2017 году, была изменена и отличается от формы за 2016 год. Изменения внесены в форму декларации на основании Приказа Федеральной Налоговой Службы от 24 декабря 2014г. N ММВ-7-11/671@ (в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@, 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@ и 25.10.2017 №ММВ-7-11/822@.). Скачать декларацию 3-НДФЛ 2017, а также узнать, чем отличается форма 3-НДФЛ 2017 года от 2016 можно по этой ссылке.

Советы по заполнению 3-НДФЛ

Обратите внимание, что в различных ситуациях могут заполняться различные разделы декларации, а некоторые разделы могут не заполняться вовсе. По следующей ссылке можно узнать подробнее о том, в каких случаях какие листы заполнять в декларации 3-НДФЛ.

Обратите внимание на то, что согласно правилам заполнения 3-НДФЛ, форму декларации можно заполнить от руки, либо распечатать на принтере с использованием чернил синего или черного цвета.

При подготовке декларации HE допускается:
— распечатка на принтере с использованием двусторонней печати;
— скрепление листов степлером с деформацией штрих-кода и иной информации.

Также налоговая декларация 3-НДФЛ может быть подготовлена с помощью специальной компьютерной программы "Декларация 2017", которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России. Подробнее о том, как заполнить 3-НДФЛ на компьютере, можно прочитать также на нашем сайте.

Прежде, чем заполнять декларацию, следует определиться с перечнем листов (разделов), которые понадобятся.

В состав налоговой декларации 3-НДФЛ в любом случае обязательно включают:
— титульный лист
— раздел 1, в котором определяются суммы НДФЛ, подлежащие уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета.
— и раздел 2, в котором происходит расчет налоговой базы и суммы налога по доходам.

Заполнение декларации происходит, как бы в обратном порядке. Сначала заполняются необходимые листы с А по И, а потом, на основании этих данных, разделы 2-й и 1-й.

Листы А — И заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов.

Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком:
— от источников в РФ (лист А);
— за пределами РФ (лист Б);
— от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В).
После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых НДФЛ лист Г, а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде:
— имущественных (лист Д1лист Д2);
— стандартных и социальных (лист Е1 и лист Е2);
— профессиональных (лист Ж).

Если в течение налогового периода физическое лицо осуществляло операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок, ему следует заполнить лист З, а если участвовало в инвестиционных товариществах, то лист И.

Если имела место продажа квартиры, дома дачи или других объектов недвижимости, то необходимо заполнить Приложение "Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества".

После того как оформлены все необходимые листы декларации, приступают к расчету налоговой базы и сумм НДФЛ, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета, отдельно по доходам, облагаемым по ставкам 9, 13, 15, 30 и 35%. Для этого на основании сведений, отраженных на листах А — И, заполняют раздел 2, а потом раздел 1 декларации 3-НДФЛ.

Образец заполнения 3-НДФЛ 2017

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно в 2018 году.

Законодательство с течением времени претерпевает изменения, соответственно меняются и формы налоговых деклараций. Иногда в них вносятся небольшие изменения, например, связанные с увеличением налоговых вычетов, а иногда кардинальные изменения связанные с упрощением декларации и сокращением количества листов в ней. Соответственно примеры заполнения декларации 3-НДФЛ отличаются в зависимости от того, за какой год заполняется декларация 3-НДФЛ. По ссылкам справа вы можете найти примеры и образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за разные года.

Специально для нашего сайта были подготовлены примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017 — декларации, заполняемой в 2018 году.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность после 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ за 2017 по доходам, полученным от продажи имущества — квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, полученной в собственность до 01.01.2016 г..

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность до 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность после 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Образец 3-НДФЛ 2017 по доходам, полученным от продажи машины, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения, с подтвержденными расходами на её покупку.

Обратите внимание на то, что если у вас не сохранились документы о покупке автомобиля, с помощью которых в могли бы подтвердить сумму расходов, связанную с покупкой этой машины, то вы все равно можете претендовать на вычет, но его сумма не будет больше 250 000 рублей. А если проданный автомобиль до этого находился в вашей собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при его продаже не нужно. Подробнее здесь.

Образец 3-НДФЛ за 2017 год с целью получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры.

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры и получали доходы из нескольких источников, например, если вы работаете на основном месте работы и по совместительству в разных организациях с разными ИНН и с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный подраздел Листа А декларации 3-НДФЛ. Сколько разных ИНН и кодов ОКТМО у источников ваших доходов, столько подразделов Листа А нужно заполнить. Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО. Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ 2017, т.е. о доходах, полученных в 2017 году, была изменена и отличается от формы за 2016 год. Изменения внесены в форму декларации на основании Приказа Федеральной Налоговой Службы от 24 декабря 2014г.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ и получить имущественный налоговый вычет

N ММВ-7-11/671@ (в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@, 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@ и 25.10.2017 №ММВ-7-11/822@.). Скачать декларацию 3-НДФЛ 2017, а также узнать, чем отличается форма 3-НДФЛ 2017 года от 2016 можно по этой ссылке.

Советы по заполнению 3-НДФЛ

Обратите внимание, что в различных ситуациях могут заполняться различные разделы декларации, а некоторые разделы могут не заполняться вовсе. По следующей ссылке можно узнать подробнее о том, в каких случаях какие листы заполнять в декларации 3-НДФЛ.

Обратите внимание на то, что согласно правилам заполнения 3-НДФЛ, форму декларации можно заполнить от руки, либо распечатать на принтере с использованием чернил синего или черного цвета.

При подготовке декларации HE допускается:
— распечатка на принтере с использованием двусторонней печати;
— скрепление листов степлером с деформацией штрих-кода и иной информации.

Также налоговая декларация 3-НДФЛ может быть подготовлена с помощью специальной компьютерной программы "Декларация 2017", которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России. Подробнее о том, как заполнить 3-НДФЛ на компьютере, можно прочитать также на нашем сайте.

Прежде, чем заполнять декларацию, следует определиться с перечнем листов (разделов), которые понадобятся.

В состав налоговой декларации 3-НДФЛ в любом случае обязательно включают:
— титульный лист
— раздел 1, в котором определяются суммы НДФЛ, подлежащие уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета.
— и раздел 2, в котором происходит расчет налоговой базы и суммы налога по доходам.

Заполнение декларации происходит, как бы в обратном порядке. Сначала заполняются необходимые листы с А по И, а потом, на основании этих данных, разделы 2-й и 1-й.

Листы А — И заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов.

Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком:
— от источников в РФ (лист А);
— за пределами РФ (лист Б);
— от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В).
После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых НДФЛ лист Г, а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде:
— имущественных (лист Д1лист Д2);
— стандартных и социальных (лист Е1 и лист Е2);
— профессиональных (лист Ж).

Если в течение налогового периода физическое лицо осуществляло операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок, ему следует заполнить лист З, а если участвовало в инвестиционных товариществах, то лист И.

Если имела место продажа квартиры, дома дачи или других объектов недвижимости, то необходимо заполнить Приложение "Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества".

После того как оформлены все необходимые листы декларации, приступают к расчету налоговой базы и сумм НДФЛ, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета, отдельно по доходам, облагаемым по ставкам 9, 13, 15, 30 и 35%. Для этого на основании сведений, отраженных на листах А — И, заполняют раздел 2, а потом раздел 1 декларации 3-НДФЛ.

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать формы и образцы заполнения документов для имущественного вычета.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года.

Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ

На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Скачать в формате PDF

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от 10.10.2016 г. №ММВ-7-11/552@. Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Скачать в формате PDF

Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (PDF)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать в формате PDF

Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (Microsoft Excel)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (PDF)

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Форма декларации 3-НДФЛ за 2013 год

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2013 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Форма декларации 3-НДФЛ за 2011-2012 года

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2011 и 2012 года в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2014 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Данные взяты из Примера 1 расчета вычета. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2014 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Данные взяты из Примера 3 расчета вычета (возврат включает заплаченные ипотечные проценты). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2013 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов.

Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Образец заявления на возврат налога при имущественном вычете

Пример заполнения заявления на возврат налога при покупке квартиры/дома/земли (согласно приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@, который вступил в силу с 31 марта 2017 г.). Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами. В нем содержится счет, на который налоговая инспекция вернет Вам деньги.

Скачать в формате Microsoft Excel (.xlsx)

Скачать в формате PDF

Образец заявления о распределении долей в общей совместной собственности

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@). Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке). Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заявления о предоставлении уведомления для работодателя налоговой инспекцией

Пример заполнения заявления на получение уведомления о подтверждении налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет. Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами, если налогоплательщик решил получать вычет через работодателя. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Образец заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета

Пример заполнения заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета. Заявление подается в бухгалтерию работодателя вместе с подтверждающим вычет уведомлением, полученным в налоговой инспекции. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Заметка: Единой типовой формы заявления законом не установлено, поэтому в некоторых организациях введена своя форма заявления. В этом случае Вас могут попросить переписать его в соответствии с внутренней формой.

Образец описи документов

Пример заполнения описи документов на имущественный вычет для отправки по почте в налоговую инспекцию. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Внимание: данная опись лишь является примером. В Вашей описи должны присутствовать точно все те документы, которые Вы отправляете в налоговую инспекцию. Со списком документов, которые Вам нужны для оформления имущественного налогового вычета, Вы можете ознакомиться здесь: Документы для оформления имущественного вычета

Вам также может понравиться

About the Author: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *